Vermögensberatung

Sie haben das Bild Ihres Vermögens vor Augen. Für uns ist die Erreichung Ihrer finanziellen Ziele und Wünsche der Mittelpunkt unserer Beratungsphilosophie. Wir gewährleisten Ihnen eine qualifizierte, unabhängige und objektive Beratung. Als begleitender und überwachender Vermögens-Controller vertreten wir Ihre Interessen.

Ihre Ziele und Wünsche stehen im Mittelpunkt.

Financial Planning

  • Vermögensstrukturanalysen (Immobilien, Versicherungen, Kapitalvermögen, Betriebsvermögen etc.)
  • Vermögensstatus
  • Versicherungsanalysen
  • Erarbeitung von Anlagestrategien (Vermögensaufbauplanungen)
  • Analysen verschiedenster Anlageformen
  • Gezielte Steuerplanungen
  • Betriebliche Altersversorgung

Wir geben Ihnen Antworten auf Ihre Fragen !

  • Lassen sich mit meiner Gesamtvermögensstruktur (Immobilien, Wertpapiere, Versicherungen etc.) meine Lebensziele verwirklichen?
  • Entspricht die aktuelle Zusammensetzung des Wertpapierportfolios meinen Rendite-/Risikoerwartungen?
  • Sind meine Anlagen auch unter steuerlichen Aspekten optimal gewählt?
  • Kann ich meinen Lebensstandard aufrecht erhalten, wenn ich in den wohlverdienten Ruhestand gehe?
  • Habe ich die passenden Produkte für meine persönliche Vorsorge gewählt?
  • Sind meine Familie und ich zumindest finanziell abgesichert, wenn ein unvorhergesehenes Ereignis wie Erwerbsunfähigkeit oder Todesfall eintritt?
  • Wie kann ich meine Vermögenswerte am sinnvollsten an meine Nachfolger weitergeben bzw. wie kann ich durch Gestaltungen hier Steuern sparen?

Wir bieten Ihnen einen regelmäßigen Überblick über Ihre Vermögenssituation und unterstützen Sie laufend bei der Analyse, Planung und laufenden Steuerung Ihres Gesamtvermögens unter besonderer Berücksichtigung steuerlicher Aspekte.

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